第一篇 综述篇

第1章 2012年中国互联网发展综述

1.1 中国互联网发展概况

1.1.1 网民

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计，截至2012年12月底，我国网民规模达5.64亿，全年共计新增网民5090万人。互联网普及率为42.1%，较2011年年底提升3.8个百分点（见图1.1）。

截至2012年12月底，我国手机网民规模为4.2亿，较2011年年底增加约6440万人，网民中使用手机上网的人群占比由2011年年底的69.3%提升至74.5%（见图1.2）。

截至2012年12月底，我国网民中农村人口占比为27.6%，相比2011年略有提升，规模达到1.56亿，比2011年年底增加约1960万人（见图1.3）。

2012年70.6%的网民通过台式电脑上网，相比2011年年底下降了近3个百分点。通过笔记本电脑上网的网民比例与2011年年底相比基本持平，为45.9%。手机上网的比例保持较快增速，从69.3%上升至74.5%（见图1.4和图1.5）。

我国宽带用户数量也有所提升。非政府组织宽带论坛Broadband Forum的报告显示，2012年全球宽带用户增长6549.36万，宽带用户总数达到了5.97亿，年增长率达到12.3%。在各个国家和地区中，中国宽带用户数达到1.58亿，位列全球第一。

1.1.2 基础资源

截至2012年12月底，我国IPv4地址数量为3.31亿，拥有IPv6地址12535块/32。2012年，我国IPv6地址数量较2011年增长33.4%，在全球的排名由2011年6月的第15位迅速提升至第3位（见表1.1和图1.6）。

我国域名总数为1341万个，其中“.cn”域名总数较2011年同期大幅增长112.8%，达到751万个，占中国域名总数比例达到56.0%; “.中国”域名数量为28万个。

我国网站总数为268万个，较2011年同期增长16.8%。国际出口带宽为1 899 792Mbps，较2011年同期增长36.7%（见图1.7和表1.2）。

我国宽带基础网络承载能力显著提高。2012年1～12月，城市光纤到户覆盖家庭数增长87.6%，新增超过4300万户。2012年光纤到户覆盖用户新增4900万户，达到9400万户，新增固网宽带用户2510万户。全国乡镇100%通互联网、99%通宽带，农村行政村通宽带比例提高到85%。第三代移动通信（3G）网络覆盖全部地市、县城以及部分重点乡镇。

1.1.3 市场规模

2012年，包括互联网接入和互联网信息服务在内的我国互联网产业规模超过4500亿元（见图1.8）。其中，互联网信息服务收入突破2000亿元。

另据艾瑞咨询统计数据显示，2012年，中国网络经济市场规模达3850.4亿元，同比增长54.1%。2012年，中国桌面网络经济市场规模为3300.7亿元，占整体网络经济市场的份额为85.7%；移动网络经济市场规模为549.7亿元，占比达14.3%。2012年，中国网络经济市场相比2011年增长1351.3亿元，其中电子商务市场增量贡献最大。2012年，移动购物市场规模同比增长328.6%，远远高于其他细分行业（见图1.9）。

1.1.4 发展动向

1．移动互联网改变产业格局和网民行为，影响社会运行模式

2012年，中国移动互联网用户数量、应用水平、终端普及、市场规模等均呈现迅猛增长态势。

工业和信息化部统计显示，截至2012年12月底，我国移动用户数已超过11亿，其中3G用户超过2.2亿，3G用户渗透率达20%。以千元级智能手机为代表的移动互联网终端迅速普及。2012年，以小米、华为、中兴为代表的国产智能手机出货量超过1亿部。据艾瑞咨询统计，2012年中国智能手机保有量达到3.6亿，增速为80.0%，智能手机已成为移动互联网发展的重要载体。

网民中使用手机上网的人群占比迅速提升。据工信部数据，以及CNNIC调查报告显示，截至2012年12月底，手机网民达到4.2亿，占网民比例由2011年的69.3%升至74.5%，手机上网用户数在2012年实现了对计算机上网用户数的超越。手机作为第一大上网终端的地位更加稳固。移动互联网用户规模超过固网用户，引发市场格局的变革。

在开放平台和应用商店模式引领下，移动互联网在音乐、电商、游戏、搜索、位置服务、本地生活等领域的产业价值凸显。新浪开放微博平台，百度、搜狗开放搜索平台，淘宝、京东开放电商平台，支付宝、易宝支付开放支付平台，360开放工具平台，三大电信运营商也不断打造自己的业务及能力开放平台。平台开放，引入合作伙伴，基于平台合作共赢成为主流。传统的PC互联网企业加紧在O2O（线上到线下）业务上的布局，深刻影响企业运营模式和大众生活方式的改变。

2012年，iPhone, iPod Touch和iPad平台上共有超过73万款应用上线，Google Play应用数量达70万，微软在2012年授权和发布了超过7.5万款新应用和游戏，国内的中国移动MM平台上应用接近15万，注册开发者超过370万，腾讯应用宝、91手机助手、360手机助手、天翼空间、安智市场等应用商店也蓬勃发展。应用商店成为了移动互联网应用的主要市场，成为了移动互联网发展的强大助推器。

值得提及的是，微信用户数于2013年1月15日突破2亿。微信、米聊等OTT应用，正在对传统的话音、短信业务形成冲击，导致移动互联网入口成为争夺焦点，移动互联网业务对传统通信业务的挑战进一步加剧。

2012年，以终端、平台和服务为主要组成的移动互联网产业体系得到整体发展，正在极大改变中国互联网产业的格局，极大改变网民上网行为乃至生活方式，并进一步影响从政府到社会组织到各行各业的运行方式。

2．云计算走向商业化应用

2012年，各种类型的云计算解决方案进一步走向成熟，云应用也开始起步，推动了传统各行各业的信息化浪潮，同时带来了巨大的新增市场空间。“十二五”期间，我国云计算产业链规模可达7500亿～1万亿元。

互联网公司、IT企业以及三大运营商等，纷纷推出云计算应用解决方案，构成了中国云计算服务的几大阵营。中国电信天翼云、中国联通的企业云、中国移动的大云平台纷纷推出；盛大开发公有云平台，推出云主机、云硬盘、云分发等一系列产品。目前盛大云注册用户已超过4万，活跃用户超过8千，初步打开了市场局面。新浪采用开源软件Openstackt搭建云计算平台SAE，以AWS模式提供IaaS云计算服务。百度云以SaaS方式为广大开发者和最终用户提供一系列云服务和产品，目前用户已突破1000万。阿里云的云计算基础服务平台注重为中小企业提供云计算应用及服务。数家互联网企业的PaaS平台已经吸引了数十万的开发者入驻，通过分成方式与开发者实现了共赢。

云计算促进了基于大数据的网络精准营销的快速发展，互联网企业紧抓大数据带来的机遇，积极开拓网络营销市场。全国多省将大数据列为战略发展方向，大规模生产、存储、分享、应用数据的大数据时代已经来临。淘宝、腾讯、百度等纷纷加大研发投入，推出基于大数据支持的精准营销服务解决方案，大数据应用由此初见端倪。

3．电子商务拉动市场重新布局

“双11”、“双12”等网络促销活动频繁。“双11”淘宝天猫日总交易额达到191亿元，创全球网购单日交易额新高；至2012年11月30日，阿里巴巴集团宣布淘宝当年交易总额突破1万亿元。根据国家统计局数据，中国2011年GDP总额为47.2万亿元。与此相比，1万亿元交易额约为GDP的2%。这一交易额仅次于广东、山东、江苏和浙江的消费品零售额，甚至超过了排名靠后的云南、贵州、甘肃、新疆、海南、宁夏和青海的总和。据中国电子商务研究中心数据显示，截至2012年12月，中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的6.3%，而这一数据在2011年仅为4.4%。这意味着电商改变零售业格局的开始。

面对电商的竞争，传统商业企业积极采取各种措施，转变经营方式，建立网上商城，针对网上和线下实行差异化竞争，利用微博、微信、APP等互联网方式，改变营销渠道和手段，加强与消费者的互动，增强用户的黏性，以此拉动市场销售额。京东商城、苏宁易购与厂商合作独家首发新款手机，百度、高德地图等积极探索线上线下融合的O2O生活服务模式。电子商务已经成为优化传统产业模式、拉动内需增长的新生力量。

1.1.5 热点事件

1．综合搜索竞争格局被打破，自律公约促进行业健康发展

2012年8月，百度与奇虎360爆发搜索引擎规则之争，引发行业多方关注。11月1日，在中国互联网协会组织下，12家企业签署《互联网搜索引擎服务自律公约》，承诺积极构建健康、文明、向上的互联网搜索引擎传播秩序，遵循国际通行的行业惯例与商业规则，遵循公平、开放和促进信息自由流动的原则。

2．电商上演价格战，主管部门拟严惩

2012年4月，苏宁易购发起第一轮电商价格战，随后国美、当当、天猫、京东等电商参与，并在6月18日京东商城店庆日达到高潮，同时京东也开创了微博营销新模式。2012年8月，京东CEO刘强东发布微博“京东大型家电三年内零毛利，所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜10%以上，将派员进驻苏宁、国美店面”，点燃电商争霸导火索，其后包括苏宁、国美等多家电商高层在微博中回应了刘强东，一时间电商行业硝烟弥漫，新一轮电商价格大战拉开。随着当当、易迅等企业的“乱入”，演变为整个国内电商行业的混战。2012年8月，商务部回应电商价格战问题时表示，将致力于推进电子商务、网络购物健康发展，正在加强《电子商务模式规范》、《网络交易服务规范》等相关标准的建设。2012年9月，国家发改委认定电商价格战包含欺诈成分，需要严惩。

3．优酷土豆强强合并，推动视频行业加速整合

2012年3月12日，两大领先的网络视频上市公司优酷网与土豆网宣布以100%换股的方式合并，这是中国资本市场首次强强联合。合并后的优酷土豆覆盖近80%中国视频用户，占据中国网络视频市场收入份额约三分之一。优酷土豆推动了整个视频行业的整合加速，百度全资收购爱奇艺，SMG入股风行网，爱奇艺、腾讯视频和搜狐视频共同组建“视频内容合作组织”，网络视频领域继续高速发展，对传统电视市场格局的变化产生更大的影响。

1.2 中国互联网应用发展情况

2011年与2012年互联网应用对比如表1.3所示。

1.2.1 电子商务

2012年中国电子商务市场整体交易规模为8.1万亿元，较2011年增长27.9%，但增速与2011年的32.8%相比，下降了近5个百分点（见图1.10）。分析增速放缓的原因是，2012年国际贸易增速回落，欧洲债务危机不断加剧，美国经济复苏缓慢，全球经济收缩步伐加快。经济环境对企业间电子商务行为产生了较大影响，而B2B部分交易规模占电商整体八成以上，B2B市场规模在2012年增速放缓直接影响了整体规模增速。

2012年电子商务市场细分行业结构中，中小企业B2B电子商务占53.3%，规模以上B2B占28.3%，企业间电子商务合计占81.6%；网络购物交易规模市场份额达到16.0%；在线旅游交易规模占比为2.1%（见图1.11）。

截至2012年12月底，我国网络购物用户规模达到2.42亿人，网络购物使用率提升至42.9%。与2011年相比，网购用户增长4807万人，增长率为24.8%。其中，手机网购用户年增长136.5%，达到5550万人。手机网络购物成为拉动网购用户增长的重要力量。手机网络购物的便捷性、手机购物类APP日益发展和手机支付的完善，以及智能移动终端的普及是手机购物增长的重要因素。

电子商务市场结构也进入加速优化期。主要的B2C电商企业展开平台化、开放化战略，企业间呈现竞合态势。传统企业成为市场重要组成部分，市场地位得以加固。但网购消费欺诈、用户信息泄露、企业无序竞争等问题在2012年也比较突出。

截至2012年12月底，我国团购用户数为8327万，使用率提升至14.8%；手机团购依然是重要的增长领域，用户规模为1947万，较2011年增长88.8%。2012年是团购行业的转型年，市场逐步由扩张转向固守，主要服务商的发展稳中求进。未来团购市场还将在行业集中度持续提升中保持多样化的发展方向，团购服务与其他互联网服务融合趋势将进一步加深。

1.2.2 微博

截至2012年12月底，我国微博用户规模为3.09亿人，较2011年底增长了5873万人，增幅达到23.5%。网民中的微博用户比例较2011年年底提升了6个百分点，达到54.7%（见图1.12）。

截至2012年底，手机微博用户规模达到2.02亿，即高达65.6%的微博用户使用手机终端访问微博。与此相对，2012年下半年，PC端微博用户的活跃度出现停滞甚至下滑，PC端微博日均覆盖人数从7月1.12亿的峰值下降至12月的0.87亿，日均访问时长也从7月的峰值1172万小时下降至12月的778万小时。手机的随身性更切合微博的及时性，让用户在碎片化时间方便使用，这是造成手机微博应用迅速增长的重要原因。

2012年，互联网的沟通作用得到党政机关的普遍认同，政务微博高速发展。每天有上百家政务微博诞生，至2012年12月底，新浪认证的政务微博总数超过6万个，比2011年同期增长超过230%。腾讯认证的政务微博总数超过7万个，近2亿腾讯微博用户关注政务微博。人民日报、新华社、中央电视台等权威媒体微博陆续上线，粉丝达到数百万。政务微博一改公安司法类微博“一家独大”的局面，团委、工商税务、街道等微博也纷纷上线，团委微博更是超过公安系统微博成为腾讯微博上第一大类政务微博。交通、医疗、税务等服务性微博数量上升明显，基层微博也纷纷建立起来，政务微博开始走上了多样化、服务化道路，服务类微博、政府类微博的影响力也与日俱增。

1.2.3 网络视频

截至2012年年底，中国网络视频用户达到3.72亿人，较2011年年底增加了4653万人，增长率为14.3%。网民中上网收看视频的用户比例较2011年年底提升了2.5个百分点，达到65.9%（见图1.13）。

截至2012年年底，我国在手机上使用在线收看或下载视频的网民数为1.3亿，在手机网民中的使用率为32.0%，相比2011年增长了9.5个百分点，增速仅次于手机微博，成为2012年娱乐类应用的新亮点。手机视频吸引越来越多的用户，分析其原因如下：首先，3G、WiFi等高速网络接入，为手机视频的发展提供了基础，使手机视频受流量限制减少，未来随着4G技术的普及和无线网络覆盖的加大，手机视频用户规模将进一步扩大；其次，智能手机屏幕的增大和手机高清视频APP的推出，提高了手机视频观看体验，促进了手机网民的使用，并逐渐养成在家使用手机替代电脑观看视频的习惯；最后，手机视频和社交网站、微博和门户网站等其他网站的互动分享及应用内合作极大地推动了手机视频服务的发展。

2012年，中国网络视频企业继续为用户提供优质网络视频服务，同时针对行业发展中存在的问题采取了积极的应对策略。在提升服务质量方面，继续强化网站内容建设；台网联动更加密切，合作形式更加多样，从同步播出和联合宣传等初级形式深入到内容策划和制作阶段，出现联合出品、周边节目开发等新形式；继续加大对自制内容的投入，部分优质内容已经能够输出到电视频道，并逐步形成网站特色。

1.2.4 社交网站

截至2012年12月底，我国使用社交网站的用户规模为2.75亿，较2011年年底提升了12.6%。网民中社交网站用户比例较2011年略有提升，达到48.8%（见图1.14）。“社交化”作为一种功能元素，正在全面融入各类互联网应用中。一方面，2012年涌现出大批具备社交基因的新应用，包括图片社交、私密社交、购物分享等，尤其在移动互联网领域，由于手机天生的通信功能，2012年许多热门移动应用都具备社交功能；另一方面，搜索、网购、媒体等互联网应用正在融合社交因素，以丰富自身的功能，提升用户体验，创新服务和盈利模式。在整个互联网都走向社交化的大趋势下，传统的实名制社交网站也不断增加平台功能，在原有网站基础上融入以上新型的社交功能组件，尤其是将业务发展重点转向移动终端，进而带动了2012年社交网站用户增长。然而，整体上传统的实名制社交网站已进入用户增长的平台或衰退期，引入这些应用很难再刺激用户大规模增长，因而一些社交网站在发展移动应用时甚至另辟道路，推出全新的产品。

1.2.5 即时通信

截至2012年12月底，我国即时通信用户规模达4.68亿，年增长率为12.7%。即时通信使用率为82.9%，较2011年年底增长了2个百分点（见图1.15）。即时通信成为我国第一大上网应用。而智能手机端即时通信产品的发展，为即时通信市场注入了更多活力。截至2012年年底，我国手机即时通信用户数为3.52亿，使用率为83.9%，在手机各应用中排名保持第一，成为最热手机应用。随着智能手机的普及，尤其是千元智能手机的推出，手机即时通信行业快速发展。手机即时通信产品改变着人们的社交方式，OTT服务、O2O模式的融入使其不再只是简单的聊天工具。手机即时通信产品不断研发新技术，推动了手机即时通信用户数量的增长，进而壮大整体即时通信市场的用户规模。

即时通信已经成为手机终端的标准预置产品，功能逐渐从单纯的聊天工具向综合化平台方向发展，集成社交、资讯、娱乐等多种功能和企业客户、电子商务等多种服务，使用户能方便获取各种丰富资源，成为移动互联网的又一重要入口，呈现出巨大的商业价值。

微信是当下最流行的即时通信工具之一。腾讯2011年1月推出微信，2012年3月用户近1亿，2012年底用户达3亿，其迅猛发展对移动运营商的短信业务产生了巨大冲击，甚至威胁到话音业务。有人预测腾讯将拿到虚拟电信运营商牌照。微信开始是QQ在移动平台上的延伸，定位在通信+交友上，无缝整合QQ、QQ邮箱、腾讯微博、手机通讯录多个用户资源，还加入了视频功能。其LBS定位、“摇一摇”、漂流瓶等功能更是打破了熟人社交圈，扩大了交际范围。微信的战略定位是作为移动互联网的一个主要工具和入口，借助它，可以提供从线上到线下的一整套服务。微信会演变成一个游戏平台，产生其他的增值模式。微信还可以开展O2O业务模式。

1.2.6 二维码

二维码在我国发展迅速，具有较高的用户知名度。根据调查，目前我国有超六成用户听说过二维码，其中38.2%的手机网民使用过二维码，作为一个新兴的手机应用，二维码用户市场增长较快，潜力较大。二维码是O2O的重要入口，可以打通线下线上，不仅能给用户提供便捷服务，还能给互联网企业提供优质的营销平台，因此受到各大互联网企业的重视，纷纷投入力度推广。如今，二维码已成为移动互联网市场众多产品的标配，成为网络浏览、下载、购物、支付等各项应用的入口，渗透至用户餐厅、地铁、电视、社交等生活的各个场所，具备了较大的用户市场。二维码是线下线上模式的最佳切入点，通过二维码进行购物、买票、获取优惠券等逐渐成为潮流。微信电子会员卡的品牌商家已经超过1000个，包括餐饮、旅行、服装、商城、娱乐等众多行业。购物消费是手机网民使用二维码最多的场景，占比达32.7%；其次为添加好友，占比为29.0%。

1.2.7 第三方支付

2012年中国第三方互联网在线支付市场交易额继续保持快速增长，全年交易额规模达3.8万亿元。市场格局保持稳定，支付宝、财付通、银联网上支付分别以46.6%、20.9%和11.9%的份额占据市场前三位（见图1.16）。

截至2012年12月，我国使用网上支付的用户规模达到2.21亿，使用率提升至39.1%（见图1.17）。与2011年相比，用户增长5389万，增长率为32.3%。而随着移动支付技术标准的确立，支付企业在手机支付领域的布局与发力，也带动了手机网上支付用户的快速增长。截至2012年12月，手机网上支付用户达到5531万，用户年增长80.9%，使用率为13.2%。

2012年，央行继续发放《支付业务许可证》，陆续出台细分业务领域管理办法，逐步向第三方支付企业开放传统金融领域支付结算业务，在完善监管、细化市场的同时，也形成了包括支付企业、传统银行、电商巨头、电信运营商在内的业态格局。未来支付领域的服务主体和模式更加多样化，网上支付的风险也在加大，需要从健全政府监管政策、加强企业联盟合作、提升消费者安全意识等方面，不断完善网上支付安全的生态环境。

1.2.8 页面应用

页面应用的应用程序运行在网站上，用户使用HTML5浏览器可以在页面上直接点击运行，不需要再下载应用程序。由于它突破了原生应用的一些局限性，随着HTML5技术逐步成熟，页面应用发展迅速。在页面应用中发展最快的是网页游戏，网页游戏已经是游戏市场中占有优势的一员。2008—2012年中国网页游戏市场实际销售收入和增长率如图1.18所示，其中一部分是使用HTML5的。最近网页游戏正在向3D游戏演进。

对于网站来说，它们更喜欢页面应用，因为页面应用使互联网人口回归浏览器，不再受制于应用商店。一些互联网公司在开放平台支持页面应用开发者的同时，开设页面应用商店为开发者提供一条龙式的服务。

目前移动应用开发正在向企业应用发展，已经成立了移动应用产业联盟以促进发展。

1.2.9 应用开发

中国手机应用开发者总数约100万人。其中，针对iOS（苹果平板电脑与手机）系统的应用开发者约14万人，安卓约75万人，塞班约4万人，其他约7万人。其收入和盈利情况如图1.19所示（目前没有权威数据，各方面数据不尽相同，这里给出一组数据供参考）。

页面应用开发者可以得到互联网公司的更多支持。腾讯、百度和阿里巴巴等均建设了自己的开放平台，将本网站资源的API开放给开发者，协助开发者开发页面应用软件，并且设立页面应用商店为开发者提供一条龙式的服务。2012年年底，腾讯开放平台拥有超过60万的开发者、30万款的注册应用，第三方应用的日活跃用户突破2亿，9成开发者有收入，超过10家开发者月收入超过1000万元。

1.2.10 LBS服务

1．地图导航

近年来手机地图导航快速发展。据易观数据显示，截至2012年年底，中国手机地图客户端市场累计账户数已达3.74亿户，环比增长22.0%，同比增长177.8%。手机地图兴起的同时，互联网地图市场却在萎缩。据易观数据显示，截至2012年6月底，中国互联网地图网站日均页面访问量（不含地图API调用）为5521万次，环比下降34.6%。而智能手机的出现，使得将互联网地图“移植”到手机成为可能。地图软件是目前消费者最为常用的手机应用软件之一，高达74%的智能手机用户通过手机取得实时的所在地信息。使用谷歌、百度等地图，用户可以轻松定位自己目前所在的位置，寻找自己希望前往的地址并获得路线。目前国内市场上，高德地图、谷歌地图和百度地图分别以26.3%,23.2%和13.6%的市场份额名列前三名。

2．LBS与社交

近年来国内移动互联网公司推出了各类LBS服务，如玩转四方、街旁、嘀咕、邻讯、16Fun等。传统互联网公司也普遍加强LBS服务，如百度、腾讯、新浪、搜狐、人人、盛大等。LBS成为了移动互联网APP的基本配置功能。艾瑞估计，2013年中国位置签到服务的用户规模将达到8100万人。

但这种基于互联网签到方式的LBS业务存在着用户签到率低、黏性不足、盈利模式不清晰等不足之处。互联网公司正结合SoLoMo（Social+Local+Mobile）和O2O探索更多LBS盈利模式，如LBS与微博、电子商务、生活资讯、消费服务等结合，实现从线上到线下的落地。AppStore中国区社交免费应用中，已经有80%的手机社交应用具备以定位、签到、位置分享等为主的位置服务功能。移动位置交友是将LBS、SNS与本地生活服务相结合的新型服务模式。区别于传统社交，移动位置交友是在基于用户场景化的实时位置信息基础上，匹配点对点、点对多的沟通对象分类、时间等用户的社交诉求，以及匹配本地生活服务与用户诉求之间的供需精确营销。

3．本地生活服务（O2O）

2012年中国O2O市场的投资热度不减，11月O2O概念企业淘淘谷（TTG）在澳大利亚成功上市，成为中国首家上市的O2O企业。移动端成为O2O发展的最重要方向，三大互联网巨头大力布局，推动中国O2O市场整体发展。典型应用方面，团购市场格局逐渐明朗，O2O盈利企业初现。本地商户网络意识增强，试水社会化O2O营销。未来，技术应用的创新和普及，将推动餐饮、票务等细分行业的O2O进程。

微信发展O2O模式。2012年5月，在腾讯开放API接口给第三方应用后，腾讯专门成立腾讯电商控股公司（ECC），专注于运营电子商务业务，并在该公司下打造了专注于生活电子商务与O2O的解决方案——腾讯微生活。而腾讯微生活成立后，第一个重推的业务是微信会员卡。传统商家的会员体系是金字塔形，微信会员卡不重新建塔，也不打破原来的塔，它希望在塔下方重新划分出一个区域。商家通过塔底的人而增大原来金字塔的规模。使用腾讯微生活时，只需要通过微信扫描商家的二维码，就可以成为该商家的会员，目前与之合作的商家数量还比较有限。这种方式可以让品牌商家迅速获得大量“准会员”，比如汉庭快捷酒店，单日最大发卡量达45000张。目前，微信会员卡的推广主要集中在餐饮、影院和酒店。

1.3 中国互联网机构融投资和并购情况

据CVSource统计显示，2012年全年中国市场VC投资规模大幅收缩，国内市场共披露创业投资（VC）案例566起，投资金额为47.67亿美元，相比2011年全年（披露976起案例，投资总额为89.47亿美元）分别下降42.0%和46.7%。2011年中国VC/PE投资规模达到历史最高水平；而进入2012年以来，VC投资市场迅速降温，投资活跃度及投资规模仍保持较低水平。

从2012年VC投资数量的行业分布来看，互联网依然是投资最活跃的行业，披露案例118起，占比达20.8%。2012年中国互联网融投资事件总数量为169件，其中83件披露了金额，总披露金额为31.93亿美元。其中披露金额较高的企业如表1.4所示。

2012年中国互联网企业IPO总案例数为8起，总涉及金额为5.56亿美元（见表1.5）。

2012年中国互联网企业并购事件总案例数为102起，其中59起披露金额。总披露金额为148.66亿美元，其中披露金额在1亿美元以上的交易如表1.6所示。

1.4 中国互联网技术发展情况

1.4.1 HTML5浏览器和网页应用

2012年国内自主研发支持HTML5的浏览器的相关工作取得了巨大进展，目前有四款国内自主研发的浏览器在HTML5TEST测试中名列前茅：百度手机浏览器、UC浏览器、海豚浏览器以及QQ浏览器。百度浏览器2.2版本的测试分数达482分，全球第一。在水族馆WebGL测试中可跑5帧，效果不错。海豚浏览器实验室版的测试分数为450分，被HTML5TEST官方介绍为“450分，全球移动浏览器跑分第一”。

网站开放HTML5网页应用，用手工编程效率低且费时费力，采用HTML5前端开发框架可以大大加快开发速度。此前主要使用国外的HTML5前端开发框架，如JQuery Mobile、Twitter Bootstrap、Schena Touch、BackBone等。现在腾讯、阿里巴巴、百度等都推出了各自的前端开发框架，并且有平台和产业链支持，以吸引开发者为自己的网站开发网页应用，得到了开发者的欢迎。各公司提供的前端开发框架各有特色。例如，腾讯的JX比较适合构建和组织大规模、工业级的Web App，腾讯内部的WebQQ、Q+等产品都是采用JX框架开发的。

1.4.2 手机操作系统

目前国产智能手机90%以上使用Android操作系统。出于安全的考虑以及对于谷歌是否会改变开源政策的顾虑，一些国内公司开始开发自主可控的手机操作系统。联通与全智达自主开发了沃手机操作系统，基于Linux采用C语言编写。采用此操作系统，联通推出了沃手机，但由于缺乏应用软件支持，生态系统不完备，市场反应冷淡，只少量生产就停止了。在iOS和Android垄断手机操作系统的今天，一个新操作系统没有强大的应用商店和生态系统支持是很难成功的。阿里云OS是基于Linux操作系统、自主开发虚拟机的自主可控的操作系统，但是它与Android兼容，可以使用Android的应用商店和生态系统。阿里云OS得到了市场的认可和手机生产厂商的接受，目前已有几百万台的生产。阿里云OS的成功威胁到谷歌的利益，遭到谷歌的封杀，谷歌以“解除在Android方面的授权和技术合作”威胁手机生产厂商不得采用阿里云OS。由于二三线厂商不是谷歌威胁能够控制的，再加上阿里云后台支撑和技术服务的许诺，阿里云OS仍然有一定生产发展空间。其他几个公司则是在Android操作系统的基础上发展，在适应中国市场需求和安全性等方面做一些改进，被称为“定制的”Android操作系统，如联想的乐Phone等。发展自主操作系统的努力得到了国家科技重大专项的支持。

1.4.3 语音识别和语义分析技术

语音识别最初用于手机的文字输入，成功的案例是科大讯飞输入法，进一步发展到搜索引擎的输入、写短信、发微博。百度手机搜索的语音输入有可能成为手机的入口。2012年捷通华声和科大讯飞两款智能语音平台——“灵云”、“语音云”上线，向第三方开发者开放。第三方开发者可以利用语音平台开发出第三方应用。

语音识别加上语义分析使计算机能够理解人的口语，再加上语音合成就能够实现人和计算机的对话。苹果iPhone4的Siri就实现了这一功能，但时间一长，用户兴趣就下降了。原因是技术还不过关，智能不足，广泛内容的人机对话目前不可能满足人们的期望。今天有商业价值的是语音助手。这是一种智能型的手机应用，通过智能对话与即时问答的智能交互，实现帮忙用户解决问题，其主要帮忙用户解决生活类问题。2012年我国出现了大量中文语音助手，如科大讯飞推出的应用软件讯飞语点中文语音助理。这是一款基于讯飞语音云平台的新一代智能语音手机软件，全程语音交互，包括20种功能：语音拨号、发短信、新建联系人/查询联系人、打开应用/搜索应用、打开网站/上网搜索语音设置提醒、地图导航、生活信息查询、音乐搜索、对话聊天等。它对问题格式有一定限制。已经推出的中文语音助手还有百度语音助手、搜狗语音助手、虫洞语音助手、快说语音助手和灵犀等。

1.4.4 云计算平台技术

国内主要网站为支持开发者开发应用程序都建设和开放了自己的云计算平台。目前国内的主流开放平台一般提供从开发、运营、推广到变现的全方位服务体系（见图1.20）。一方面，提供服务器、带宽、虚拟机等云服务开放平台，把计算资源作为一种服务提供给开发者，使其能快速拥有大量、稳定的计算和存储资源，以及更高的带宽，专心做好应用的业务，实现快速开发和部署。另一方面，还根据自身平台资源向开发者提供差异化的开发工具和API接口、SDK包等，开发者利用这些接口，可以让产品调用平台的一些服务，如地图API、翻译API、微博API接口等，以丰富自己产品的功能。开放平台的运营分析工具能为开发者提供用户行为、产品收入等一系列的数据，开发结果能以可视化的方式展示。

百度开发者中心为开发者提供强大的开发支持，包括BAE、PCS、MTC等重点服务，形成了“开发—运营—推广—变现”的全流程服务体系，有强大的流量入口，主要侧重于移劢开发者，所提供的服务和工具全部免费。新浪开发平台体系中的SAE借鉴早期国外GAE、Amazon等成功技术经验，技术成熟，提供简单高效的分布式Web服务、运行平台，其微博开放平台上有大量的微博用户。腾讯开放平台为开发者提供全方位的服务，其推广和变现能力较强，但接入有限制，目前正从Web端向移动端转移，平台服务和工具部分免费。

1.5 中国网络信息安全与治理情况

2012年，我国互联网快速融合发展，宽带普及提速工程稳步推进，移动互联网、云计算、电子商务、网络媒体、微博等新技术和新业务相互促进、快速发展。在政府相关部门、互联网服务机构、网络安全企业和广大网民的共同努力下，我国相关单位和网民的网络安全防范意识进一步提高，互联网网络安全状况继续保持平稳状态，未发生造成大范围影响的重大网络安全事件。但总体上看，黑客活动仍然日趋频繁，网站后门、网络钓鱼、移动互联网恶意程序、拒绝服务攻击事件呈大幅增长态势，直接影响网民和企业权益，阻碍行业健康发展；针对特定目标的有组织高级可持续攻击（APT攻击）日渐增多，国家、企业的网络信息系统安全面临严峻挑战。

1．网络基础设施运行总体平稳，但依然面临严峻挑战

据CNVD收录的漏洞信息统计，2012年发现涉及通信网络设备的通用软硬件漏洞数量为199个，较2011年下降2.0%。但不容忽视的是，涉及通信网络设备的通用软硬件高危漏洞为95个，较2011年大幅增长了30.1%。总体来看，2012年我国网络基础设施运行基本平稳，未发生重大网络安全事件。然而，针对我国网络基础设施的探测、渗透和攻击事件时有发生，虽未造成严重危害，但高水平、有组织的网络攻击给网络基础设施安全保障带来了严峻挑战。

2．网站被植入后门等隐蔽性攻击事件呈增长态势，网站用户信息成为黑客窃取的重点

与以往通过明显篡改网页内容以表达诉求或炫耀技术不同的是，2012年，黑客倾向于通过隐蔽的、危害更大的后门程序，获得经济利益和窃取网站内存储的信息。据CNCERT监测，2012年，我国境内被篡改网站数量为16388个，其中政府网站有1802个，较2011年分别增长了6.1%和21.4%；被暗中植入后门的网站有52324个，其中政府网站有3016个，较2011年月均分别大幅增长213.7%和93.1%。此外，据不完全统计，2012年，约有50余个我国网站用户信息数据库在互联网上公开流传或通过地下黑色产业链进行售卖，其中已证实确为真实信息的数据近5000万条。同时，由于网民习惯在不同网站使用同样的账号和密码，受2011年年底发生的CSDN、天涯社区等网站信息泄露事件的影响，2012年又有多个电商网站和论坛被披露由此导致用户个人信息泄露。网站安全，尤其是网站中用户个人信息和数据的安全，仍然面临严重威胁。

3．网络钓鱼日渐猖獗，严重影响在线金融服务和电子商务的发展，危害公众利益

2012年，互联网用户通过网络开展的经济活动持续增多，在线销售和支付总额增长迅速，窃取经济利益成为黑客实施网络攻击的主要目标之一。2012年，CNCERT共监测发现针对我国境内网站的钓鱼页面22308个，涉及IP地址2576个，从钓鱼站点使用域名的顶级域分布来看，以.COM最多（占36.5%），其次是.TK和.CC（分别占20.6%和9.5%）；接到网络钓鱼类事件举报9463起，较2011年大幅增长73.3%，约占总接收事件数量的一半（49.5%）。这些钓鱼网站中，仿冒中国工商银行等网上银行的约占54.8%，仿冒中央电视台、腾讯、淘宝等进行虚假抽奖或中奖活动、虚假新奇特或低价物品销售活动的约占44.7%。钓鱼网站的主要目的是骗取用户的银行账号、密码等网上交易所需信息。2012年，仅CNCERT监测发现被黑客骗取的用户银行卡信息就达1.8万条，这些信息的失窃很可能会给用户带来巨额财产损失。值得注意的是，除骗取用户经济利益外，一些钓鱼页面还会套取用户的个人身份、地址、电话等信息，导致用户个人信息泄露。

4．移动互联网恶意程序数量急剧增长，Android平台成为安全重灾区

2012年，我国移动用户数量稳步增长，新增智能设备数量跃居世界首位，应用程序商店下载量快速增长。在移动互联网快速发展的同时，移动互联网恶意程序也在快速繁衍和扩散。2012年，CNCERT监测和网络安全企业通报的移动互联网恶意程序样本有162981个，较2011年增长25倍，其中约有82.5%的样本针对Android平台，已超过Symbian平台跃居首位，这主要是缘于Android平台的用户数量快速增长和Android平台的开放性。按照恶意程序的行为属性统计，恶意扣费类的恶意程序数量仍居第一位（占39.8%），流氓行为类（占27.7%）、资费消耗类（占11.0%）分列第二、三位。2012年，CNCERT组织通信行业开展了多次移动互联网恶意程序专项治理行动，所重点打击的远程控制类和信息窃取类恶意程序所占比例分别从2011年的17.59%和18.88%大幅度下降至8.5%和7.4%。

5．拒绝服务攻击仍然是互联网运行安全最主要的威胁之一

2012年我国境内日均发生攻击流量超过1G的较大规模拒绝服务攻击事件1022起，约为2011年的3倍，但与2011年不同的是，常见虚假源地址攻击事件所占比例由约70%下降至49%。在拒绝服务攻击事件中，约有88.8%的被攻击目标位于境内。拒绝服务攻击所采用的技术手段日趋综合化和复杂化，从攻击网站本身逐渐转为攻击网站所使用的权威域名解析服务器，使得其所承载的大量其他网站的域名解析都间接受到影响，甚至对我国互联网的整体运行安全造成严重威胁。

6．实施APT攻击的恶意程序频被披露，国家和企业的数据安全面临严重威胁

2012年，“火焰（Flame）”病毒、“高斯（Gauss）”病毒、“红色十月”病毒等实施复杂APT攻击的恶意程序频现，其功能以窃取信息和收集情报为主，且均已隐蔽工作了数年。2012年我国境内至少有4.1万余台主机感染了具有APT特征的木马程序，涉及多个政府机构、重要信息系统部门以及高新技术企事业单位，且绝大多数这类木马的控制服务器位于境外。由于上述单位的网络信息系统中传输或存储的信息以及其自身的正常运行往往关系国家事务和经济社会运行，所以容易成为带有一定背景的组织或团体重点关注的目标，其数据安全面临严重威胁，需要各方高度重视。

值得关注的是，随着计算机和网络技术的发展，特别是信息化与工业化深度融合以及物联网的快速发展，工业控制系统产品越来越多地采用通用协议、通用硬件和通用软件，以各种方式与互联网等公共网络连接，高度信息化的同时也削弱了控制系统及SCADA系统等与外界的隔离，病毒、木马等威胁正在向工业控制系统扩散，工业控制系统信息安全面临的威胁越来越大。工业系统面临的安全威胁已经成为全球领域2012年的十大安全威胁之首。美国重视工业系统的网络威胁，正在通过立法和行政监管等手段加强网络安全。我国应加强工业系统的网络安全防御，加强顶层设计，明确监管职能，构建完整、联动、可信、快速响应的综合防御防护系统。

（中国科学院 侯自强）